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7月15日,国内商品期货收盘多数下挫,其中12个品种日内崩跌超5%。据文华财经数据显示,日内商品期市共流出资金逾74亿元。

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具体来看,跌幅方面,日内沪镍跌近12%,铁矿跌超10%,热卷、焦炭、螺纹跌超7%,线材跌超6%,生猪、沪锡、焦煤、沥青、硅铁、锰硅跌超5%,沪银、塑料、PTA、PVC跌近5%。涨幅方面,尿素、豆油、低硫燃油涨超1%。

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消息快讯

1、国家统计局15日公布数据,上半年国内生产总值562642亿元,按不变价格计算,同比增长2.5%。分季度看,一季度同比增长4.8%,二季度增长0.4%。

国家统计局新闻发言人付凌晖当天在国新办新闻发布会上表示,一系列扎实稳住经济政策成效明显,我国经济克服超预期因素不利影响,呈现企稳回升态势,尤其是二季度实现了经济正增长,稳住了经济大盘,成绩来之不易。

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2、Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为13028.29万吨,环比增373.67万吨;日均疏港量274.29万吨降14.45万吨。分量方面,澳矿6102.58万吨增112.3万吨,巴西矿4269.47万吨增111.35万吨,贸易矿7635.19万吨增271.95万吨,球团560.98万吨增8.29万吨,精粉855.68万吨增42.43万吨,块矿1782.68万吨增136.7万吨,粗粉9828.95万吨增236.33万吨;在港船舶数108条增11条。

3、据船运调查机构ITS数据,马来西亚7月1-15日棕榈油出口量为518520吨,较6月同期出口的601063吨减少13.73%。

重点品种分析

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铁矿

周五黑色系全线崩跌,其中铁矿石期货主力合约收盘暴跌10.04%报645元/吨,创下7个月新低。

当前宏观层面的悲观情绪是铁矿石日内下跌的主要原因。一方面,市场对美联储加息预期不断,导致不断交易衰退预期,美元指数随之走高,商品风险偏好则随之下降,大宗商品整体表现承压。

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另一方面,日内国家统计局公布的六月宏观数据虽资金方面环比好转,但仍然延续弱势,市场对黑色系终端地产延续悲观,进而对整个黑色系形成负反馈。

基本面来看,7月份铁矿石到港量有短期冲高,同时国内矿山生产开工随着疫情形势好转而持续回升,目前供应端保持充裕。需求方面,因终端需求持续不加以及利润微薄影响,当前国内钢厂主动检修限产数量仍在增多。

据我的钢铁网数据显示,目前247家钢厂高炉日均铁水产量已降至226.26万吨,且后续仍有增加可能。受此影响,本周45个港口进口铁矿石库存再度创下一个月新高,录得13028.29万吨,目前已连续三周增加,整体呈现累库态势。

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对此,国信期货表示,盘面低开下破700,下方可能寻找500的主流成本支撑,短期延续弱势。操作上建议偏空操作,或者逢低做多螺矿比。

生猪

截至今日收盘,生猪期货主力合约收跌5.77%报21160元/吨,盘中一度下探一周低点。

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究其原因,目前生猪期价的大跌主要受两方面因素所带动。一方面,日内大宗商品普遍下跌,悲观情绪带动生猪期价出现下滑。

另一方面,近期政策端不断发声,对猪价形成一定的打压。

具体来看,前期受养殖端看涨情绪浓重、压栏惜售所影响,生猪供应出现阶段性紧缩,导致生猪价格上涨不断。但随着猪价的持续上涨,已经引起了相关部门的注意。

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先是发改委约谈生猪头部企业,保供稳价意图明显。随后进入本周,农业农村部和商务部也接连发声,打破了养殖端此前的不理性情绪。

其中农业农村部于本周三召开生猪生产座谈会。会议提到,由于能繁母猪产能充足,后期生猪价格不具备持续大幅上涨的基础条件。

此外,商务部目前召开的新闻发布会也提及生猪,商务部新闻发言人束珏婷在会上表示,当前生猪产能处于正常合理区间,5月末全国能繁母猪存栏量4192万头,猪肉市场供应总体充足。

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另外需要注意的是,目前消费端对市场的支撑也较为乏力,一方面高温天气造成居民对于猪肉的需求情绪减弱,同时学校放假也造成集体消费的减少,当前屠企压价现象较为明显。

瑞达期货(002961)表示,期货盘面来看,猪价大幅回落,政策面影响较大,下方关注21000的支撑。

沪镍

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周五沪镍期价盘中崩跌,主力合约收跌11.85%报143430元/吨。

国泰君安(601211)期货盘后点评称,主要系美国宏观加息压制叠加基本面趋弱的共振作用。从宏观层面来看,美国6月CPI指数高于市场预期,创1981年年底以来新高。

市场普遍认为美国或将加大加息力度,利空情绪渲染了有色金属暗淡的底色。从基本面来看,由于市场对镍基本面持有弱势的预期,镍价跌幅较其他有色金属更为显著。

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其一,自6月以来,国内部分电解镍产线复苏推动产量出现显著增加,预计7月或将边际持稳,同比增加26.5%。其二,由于6月至7月上旬进口利润维持高位,刺激了海外资源流入。

因此,本周库存终于迎来低位转增,库存拐点或已显现。上海、江苏、浙江、广东、辽宁和天津六地库存周度增加16.1%至5964吨。

其三,对精炼镍具有替代性的镍产品供给出现显著放量,市场普遍存在对原生镍基本面弱势的预期。精炼镍相较于其他镍产品经济性低迷导致精炼镍的消费不佳,致使镍价回落。

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但值得注意的是,现货跟跌期货,7月15日镍豆价格下调至153910元/吨,经济性已有显著恢复。同时,本周进口利润已迈入至负区间,而现货市场升水仍维持高位。

我们认为短期下跌幅度有限,建议空头以获利平仓为主。

重点事件关注

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1、20:30 美国6月零售销售月率

2、20:30 美国6月进口物价指数月率

3、20:30 美国7月纽约联储制造业指数

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4、21:00 美联储布拉德发表讲话

5、21:15 美国6月工业产出月率

6、22:00 美国5月商业库存月率

欧亿5公告

7、22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值

8、次日01:00 美国至7月15日当周石油钻井总数

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