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作者:徐风,编辑:小市妹(鼎点注册)

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近段时间蔚来风波不断,从被奥迪起诉侵权到灰熊做空指控,再到公关和供应链能力受到质疑、销量排名下滑,蔚来处于舆论漩涡的中心。

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不禁要问,蔚来真的要“失宠了”?

【供应链问题已经“翻篇”】

供应链一直是蔚来的一大“症结”。曾经的ES8自燃事件让其饱受供应链品控之苦,并为此付出了超过3个亿的代价。

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而在上海疫情爆发时,李斌就曾表示,蔚来某些零部件已经断供,仅靠库存维持。

停产暴露了蔚来的供应链软肋,其抗风险能力备受质疑。

从交付量来看,相比小鹏、理想,以及倾斜式增长的哪吒,蔚来的月度数据并不算“好看”,尤其是2021年8月和10月,交付量下降尤为明显。

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在这背后,一方面可能是受限于江淮汽车的产能,作为蔚来的代工厂,其产能直接决定了蔚来的交付量。另一方面,还可能受到芯片、电池等原材料供应商的影响。

但从实际效果看,受制于江淮汽车的产能其实是个伪命题。

2021年,是蔚来产能爬坡的关键一年,年产能达到12万辆。同年5月,就在双方的续签协议中,江淮承诺将产能提升至30万辆,产线升级将于2022年上半年全部完成。

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但在实施过程中,产线升级、车间改造影响了现有产能,并造成了2021年10月的销量“爆冷”:当月蔚来只交付了3667台,环比下降达65%。目前这已不成问题,将于今年3季度投产的蔚来新桥产业园,其整车产能将达100万辆/年,加上江淮产线的30万辆,蔚来年产能最高达到130万辆。

其实早在江淮工厂升级改造之前,就已具备1万辆的月产产能。但受限于芯片、电池供应问题,每月只能生产7500辆。

因此,制约蔚来供应链更多的是电池、芯片等零部件供给,尤其是芯片。在2021年财报会议上,李斌曾表示平均每台车要用到的约1000颗芯片中,有10%会不时面临供应紧张。

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作为全球最大的汽车零部件供应商,博世的ESP芯片在国内市场份额达70%。而2021年博世芯片订单满足率仅为30%。

除了本次因上海疫情的停产,2021年3月底,蔚来也曾因芯片和电池供应紧张而临时停产了5天;2021年8月,因为马来西亚疫情,博世芯片供应出现问题,当月蔚来交付量跌至5880辆。

对于单一供应商,蔚来其实早有筹划。早在2020年10月,就传出由李斌亲自带队自研自动驾驶芯片,2021年开始就在招聘相关ISP芯片算法工程师。

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但芯片研发不是一朝一夕,而是通过技术的长期积累,短期通过自研来解决并不现实。

2021年8月,蔚来首次丢失行业冠军宝座,理想登顶,哪吒“逆袭”前三。而随着国内疫情影响消退,在今年6月份的新势力比拼中,蔚来创出单月12961辆的历史最佳战绩。

随着下半年蔚来产能加快释放,仍有可能重回新势力老大位置。

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【群雄逐鹿,蔚来的多品类制胜“后手”】

当前,越来越多的玩家加入战局,新能源车市场硝烟日渐弥漫。前有比亚迪、“小理”,后有哪吒、零跑等后起之秀,华为系也异军突起。

与以往不同,今年各车企加速扩展现有产品线,并纷纷将矛头对准竞对价格段。这也预示着行业竞争大有升级趋势。

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为快速抢占疫情后的消费回补,迎接下半年汽车消费旺季,6月新车密集发布,同时也伴随着不断涌出的“黑马”。

6月21日发布的理想L9,宣称是“500万以内最好的家用旗舰SUV”,直接对标同价格段的蔚来ES8,实现了3天订单量破3万的战绩。

小鹏G9中大型SUV、华为问界M7,更是直指蔚来主力车型价格段,意图进一步蚕食30-40万元区间市场。其中华为问界M7,72小时订单已破6万,来势汹汹。

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2022年1-6月,华为汽车品牌AITO问界M5的交付量从0.1万辆提升到0.7万辆,随着问界M7的入局,华为汽车跻身新势力前五似乎也不成问题。

与此同时,比亚迪6月单月13.4万辆的交付成功超越特斯拉,问鼎全球第一,其中仅高端车型“比亚迪汉”就卖出2.54万辆,占当月比例接近19%。而随着2022版汉的上市,价格也突破了30万天花板,在更高的价格区间上扩张产品力。

从已发布的车型表现来看,新能源汽车已经进入到竞赛2.0阶段。曾经不被看好的40万元以上高端车型,也成为新势力的主战场之一。

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很显然,当下新能源竞争已经迈入纵深,多家车企迈入产品线扩充的加速时刻。

但是,蔚来的优势也在于此。

几大新势力中,蔚来产品线最为丰富,包括已有的886系列以及今年计划推出的ET7、ET5和6月份刚刚发布的ES7,直接将产品线扩大了一倍。进一步覆盖到20-50万区间价格段,产品囊括了中大型SUV和轿跑SUV。

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对于造车新势力,当下已经完成了消费品牌心智铺垫的第一关。作为新势力代表的“蔚小理”,不约而同选择30万+的价位区间来打造自身主力产品,希望以更高的品牌形象树立品牌调性。

敢于和BBA“硬碰硬”,是因为在购买车价30万以上的用户人群中,更容易建立品牌认知,比起产品的性价比,更加追求服务体验、精神满足等高阶需求,在占领了高端品牌心智之后,通过完善产品组合或者其他品牌切入大众市场。

在新势力中,蔚来已经在消费者心中建立起了一定高端品牌认知。而且在新竞赛阶段,其能为消费者提供更多元的产品选择。

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作为蔚来高端车型,ET7从4月交付的163辆猛增至6月的4349辆,占到6月交付量的3成以上,俨然成为主力车型的存在,短短2个月增长超20倍。

主打中高端市场的ET5,将竞对直接锁定为国外一线品牌:一个是特斯拉Model 3,一个是宝马3系。采用电池租用方案后,落地价格仅不到26万,对20万价格区间市场也能形成一定的挤占效应。

自2021年12月开放预定,ET5短短3个月便取得了10万辆的成绩,甚至一度挤到蔚来APP崩溃,成为中高端市场的种子选手。

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与此同时,当下蔚来与多数新势力并不直接展开竞争,主力车型与大众市场车型并不发生冲突,仍处于一个良好的竞争梯段。

因此就当下仍处于增量市场的新能源车而言,已经抢占用户心智高地,正值产能加速释放的蔚来,正在迎来绝佳的反击时刻。

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