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日前,国家发改委发布《“十四五”实施方案》(以下简称《实施方案》)。《实施方案》提出,到2025年全国常住人口城镇化率稳步提高,户籍人口城镇化率明显提高,户籍人口城镇化率与常住人口城镇化率差距明显缩小;新增建设用地规模控制在2950万亩以内,城市内涝治理取得明显成效,城市等管道老化更新改造深入推进,能源资源利用效率大幅提升,城市黑臭水体基本消除,地级及以上城市空气质量优良天数比率提高到87.5%,城市建成区绿化覆盖率超过43%。

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作为拉动经济的重要一环,新型城镇化建设的进一步发展不仅会带来劳动生产率的提高,还会带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大,在经济转型的大背景下,国内围绕新型城镇化建设的基建、建材、园林规划、城市环保等将成为未来经济发展的重要动力。有分析人士指出,我国新型城镇化未来发展空间较大,持续推动中对相关产业的拉动毋庸置疑。

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从众多细分领域来看,建议投资者可逢低关注景气度较高的基建、消费建材、环保等行业。

A 基建龙头估值优势明显

近期国常会决定发行金融债券等筹资3000亿元,用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥等。孟杰分析指出,3000亿元对基建项目开展意义重大,可以解决专项债发行并使用完毕后基建投资资金的空窗期,也体现了基建投资在现阶段经济稳增长中的核心地位。

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若考虑资本金的撬动作用,预计可以拉动全年基建投资增长6-8个百分点。

对于本轮基建行情,孟杰表示本轮行情的脉络略和2018年的有所不同。基建托底的政策不断加码;从企业订单情况来看,部分建筑企业一季度订单爆发式增长;本轮行情龙头确定性强,我们判断本轮基建行情持续的时间会更长。

随着行业基本面的整体向好,产业内细分龙头发展空间较大。安信分析师苏多永指出,行业龙头和区域龙头受益于行业集中度提高,新签订单、业绩双双快速增长。

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同时,行业积极拥抱“新经济”,“建筑+”时代来临,打开公司未来发展空间。具体到个股方面,建筑央企、区域基建龙头将充分受益“两新一重”建设,且建筑央企、区域基建龙头是行业集中度提高的主要受益者,新签订单和业绩表现亮丽,估值优势十分显著,建议关注、、,等建筑央企和,等区域基建龙头。

同时,城轨设计和减振龙头将充分受益于新型城镇化建设下城市轨交需求的释放,重点推荐和。

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中国建筑(601668)

公司是我国专业化经营历史最久、市场化经营最早、一体化程度最高、全球规模最大的投资建设集团之一。工程地产双向延申,并始终保持健康发展。

现金流情况向好,资产负债率持续稳定下降,近十年来净资产收益率持续稳定保持在15%以上。指出,随着近年来公司的业务结构优化,工程板块的基建属性越来越强,基建占比提高可以增强整体盈利能力。

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在稳增长的大背景下,以“两新一重”为主要方向的基建行业将会在政策驱动,资金支持和短期项目需求多方面加持下迎来持续性的向好。并且公司也在及拓展绿色环保新领域,在市政、交通等领域表现亮眼。

中国交建(601800)

公司2021年一季度新签额为 4306.93 亿元 , 同比增长4.90%,环比大幅增长64.89%。公司基础建设业务订单增长稳定,其中的港口建设和道路与桥梁建设大幅增长,金额分别为211.26、1070.03 亿元,同比增长 42.93%、14.58%。

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充足的新签订单将为公司未来提供有力支撑。东北证券指出,华夏中国交建REIT自2022年4月28日起在上交所上市,华夏中国交建REIT 最终募集份额10 亿份,发售价格为 9.399 元/份,基金募集资金净额为93.99亿元。

REITs助力公司基础设施业务规模化及可持续发展,有利公司长期业绩表现。

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公司立足广州,稳步经营粤港澳大湾区业务市场,同时继续开拓和巩固华东、东南等地市场地位,目前公司已在苏州、宁波等城市都有项目设计业务,长

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