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【观策·论市】经济数据披露之后A股两种经典演绎前景。目前来看,经济的三大贡献因素中,投资端的基建和制造业有望保持中高增速,提升投资增速的关键在将负增长的地产投资拉回正增长;消费端汽车投资成为亮点,提升消费增速的关键在地产链消费的回正;以上两者都以来于地产这个关键变量。

上半年出口对经济贡献较大,下半年面临价格下行和全球经济下行的双重负面影响。

如果努力实现全年5.5%的目标,则需要基建地产投资进一步发力,新增中长期社融加速改善,则下半年经济将会出现8%以上的增速,成为强复苏场景,则有利于大盘价值和的表现;如果接受下半年的温和复苏,则地产销售投资保持弱势,目前较高的超额流动性和M2增速有望保持,则出现经典“类资产荒”场景,则有利于独立景气的产业趋势继续形成估值溢价。

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【复盘·内观】本周A股市场指数全部下跌,主要原因在于,1)近期部分风险事件对市场情绪带来影响;2)担忧中报预告等因素造成了近期的抛压;3)海外交易衰退的预期继续,外需产生一定扰动,叠加近期国内疫情点状出现,对市场情绪也带来一定影响。

【中观·景气】6月车产销再创新高,商品房销售面积同比降幅收窄。6月部分台股电子IC设计、IC制造、存储器、硅片、、、镜头厂商营收同比继续上行,以及部分IC设计、存储器和部分镜头厂商营收同比下降。

6月汽车产销同比转正,环比上升,上半年同比小幅下降,6月乘用车产销同比上行,6月国内新能源汽车产销再创新高。本周钢坯、螺纹钢、铁矿石价格指数下行,焦煤、焦炭、动力煤期货价格周环比下降。

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【资金·众寡】转净流出,规模扩大。北上资金本周净流出220.4亿元;融资资金前四个交易日合计30.0亿元;新成立偏股类公募168.1亿份,较前期上升56.4亿份;净赎回,对应净流入47.4亿元。

行业偏好上,北上资金净买入规模较高的为汽车、机械设备、建筑装饰等;融资资金净买入、、等;信息技术ETF申购较多,新能源&智能汽车ETF赎回较多。重要净减持规模缩小,计划减持规模下降。

【主题·风向】本周产业观察——需求大增,成本下降背景下产业有望爆发。短期来看,储能领域需求受国内风光配储、欧美能源危机影响需求旺盛,长期来看,随着风光渗透率提高,储能能力建设需要加速。

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建议关注新能源渗透率提升背景下,储能领域相关投资机会。

【数据·估值】本周全部A股估值水平较上周下行。PE(TTM)下行0.5X至14.4X,处于历史估值水平的33.6%分位数。

板块估值涨跌分化,其中,电气设备板块估值上涨较多,农林牧渔板块下跌较多。

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【风险提示】产业扶持度不及预期,宏观经济波动。

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