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5月以来市场显著上涨、“新半军”如期反转。4月底市场剧烈调整之际,我们判断悲观预期已很大程度反映在股价中(20220424《悲观预期反映到什么程度了?》)。

4月29日政治局会议后,我们再次强调,市场底部确认、即将迎来修复(20220429《政治局会议:稳定预期、夯实底部》)。6月26日中期策略提出,三季度仍是值得把握的做多窗口。

5月以来市场持续上涨,兴证策略首创、首推的“新半军”也成为市场上涨的核心主线。本周即便市场波动,“新半军”依旧坚挺。

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动荡世界“乱中取胜”,景气是最优解。1)海外“紧缩交易”与“衰退交易”轮替上演,外部或仍动荡不休。

此前美联储快速收紧、美国商品需求回落、亚特兰大联储下调美国二季度预测增速至负值区间等,一度带动市场对美国经济衰退的预期升温。而本周再次超预期的数据,重新带动加息预期回升。

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往后看,持续的胀,叠加逐渐显出疲态的美国经济,海外“紧缩交易”与“衰退交易”仍将交替上演。2)国内房地产下行压力仍是主要担忧。

6月投资同比为-9.4%,较前值的-7.8%降幅进一步扩大。与此同时,商品房销售的改善难以持续,房地产市场整体仍旧低迷。

3)此外,疫情反复仍将制约经济修复。因此动荡世界,景气将是市场“乱中取胜”的“锚定物”和最优解。

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从中报预告看,“新半军”强者恒强,仍是景气方向。按照我们的新兴产业链划分,中报预告显示“新半军”仍是高景气方向,2022H1各产业链业绩增速(整体法)分别是光伏(167.4%)/车(144.3%)/(122.2%)/(109.3%)/(84.7%)/(81.6%)/风电(56.6%),盈利优势显著。

此外,微观流动性上,当前市场也正由“存量博弈”逐步回归“增量流入”,“新半军”迎来增量资金支持。随着5、6月市场显著回暖,近期外资整体仍在流入、正在提速、绝对收益资金仍在加仓、私募仓位有所回升。

市场正从“存量博弈”回归以机构为主导的增量市场,“新半军”也将迎来增量资金的支撑。

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