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随着疫情恢复性行情的动力逐渐减弱,市场近期迎来震荡调整。就在刚刚过去的一周,、及等主流市场指数周跌幅分别达到3.81%、3.47%及2.08%。


站在当前时点,如何看待2022年下半场的行情演绎,又如何看待下半年的机会和风险?

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近期,多家公募机构或经理密集发声,为下半年的投资方向指路。在他们看来,随着稳增长政策步入验证期,下半年行情的驱动力将更多来自基本面预期修复。

不过,经过上半年市场估值调整,下半年A股市场的整体环境会更加友好,后续对行情的期待可以更加积极一些。

下半年A股市场整体环境更加友好

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表示,2022年二季度受疫情影响经济承压,从最新的数据来看,经济已逐步从疫情冲击中修复,随着稳增长政策逐步见效,下半年中国经济有望率先复苏。

“A股指数层面,大概率仍将维持区间震荡,且波动可能会大于2021年。但在上半年市场估值整体回落之后,后续对行情的期待可以更加积极一些。

” 汇丰晋信基金认为,目前A股风险溢价水平仍在历史相对高位,显示当前仍是中长期配置A股的较机。随着三季度疫情后经济修复,企业盈利改善,市场仍有望处于相对友好的环境中。

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认为,伴随国内疫情防控取得成效,一揽子稳增长政策逐步见效,下半年我国经济将拾级而上。随着今年以来“稳增长”政策密集落地后步入观察期,下半年政策重心有望倾斜至“促消费”领域。

地缘政治风险与美联储政策收紧带来的全球滞胀风险或是下半年投资面临最大的不确定性之一。

当下来看,财通基金认为,5-6月的A股反弹更多来自风险偏好带来的超跌修复,随着稳增长政策步入验证期,下半年行情的驱动力将更多来自基本面预期修复。从分母端来看,通胀的回升叠加海内外政策周期的分化,使得国内下行空间有限;分子端来看,中国经济向上修复,但弹性有限,A股盈利仍然处于下行周期,把握确定性的结构性机会更为重要。

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中信基金权益投资部也给出了观点:疫情对于经济的拖累有望逐步缓和、决策层持续推动稳增长政策落地、海外收紧节奏放缓,市场可能企稳回暖。2022年A股盈利有可能在二季度“出现深坑”形成盈利底,随后在稳增长政策力度加码下逐季改善。

而结构上,市场的风格也可能逐步由“稳增长”方向向疫情后修复的消费、高景气的科技成长切换,结构性机会依然较多。

副总经理、权益投资总监许文波认为,市场经历前期充分调整后,当前所处的位置或已具备较高性价比。在他看来,随着疫情得到有效控制,企业已有序

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