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科创板开市及注册制实施即将满3周年,总市值超5万亿元。助力了中国的新兴产业和经济转型,涌现了一大批、、生物医药、软件服务等高科技、高研发的优秀企业,也成为了诸多私募机构挖掘优质标的的板块。(鼎点娱乐)

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公开信息即可看出,包括知名私募高毅资产、和谐汇一资产等都有持仓科创板股票。受访证券私募普遍表示,有紧密跟踪研究科创板,科创板的科技含量高。

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有私募表示在科创板投资比较较高;不止一家私募表示科创板投资占比20%-30%。

积极研究布局,私募普遍参与投资(小标题)

科创板和注册制的横空出世,为中国资本市场注入了改革动力和活力。星石投资首席策略投资官、副总经理方磊表示,科创板和注册制进一步提高了我国资本市场服务实体经济的能力。

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对于企业而言,有助于更多国内优质企业更加便利的获得直接融资,推动企业科技创新和产业升级;对于投资者而言,增加了投资者享受新经济红利的渠道;对于资本市场而言,科创板使国内市场机制更加健全,为不同类型的企业提供不同的融资渠道,完善了中国多层次资本市场体系。

观富资产创始合伙人、研究总监赵栋认为,科创板和注册制对中国经济和资本市场的发展都有巨大的推动作用。一方面,科创板和注册制进一步完善了一二级市场股权融资环境,有助于新兴产业的发展和中国经济的转型升级;另一方面,越来越多的优质公司登陆资本市场,也为投资者们带来了更加丰富和多元化的投资机会。

在科创板推出后,专注二级市场的证券私募们也积极研究并参与投资。承泽资产CEO 曹雄飞表示,自科创板开市就高度重视,密接跟踪和研究相关标的,也投资了不少的相关标的。

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曹雄飞表示,投研团队将科创板内外部研究相结合,选出备选篮子,动态跟踪和更新。科创板总体上侧重硬科技,和自己公司偏成长风格恰好匹配。

跟踪科创板公司集中于大碳中和和半导体、先进制造,与在主板和创业板的关注点基本一致。

世诚投资合伙人彭希曦表示,世诚投资对科创板的研究正在不断深入,特别是对于千亿市值以上的科创龙头等公司做了充分的研究,对于医药、半导体、新能源等方向都有紧密跟踪和布局。

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磐耀资产也表示,这三年来积极参与科创板相关个股的投资,也包括网下,获得了不菲的收益。科创板的生物医药、新能源、半导体、等是重点研究和布局的方向,主要还是基于产业以及个本面的进行研究,结合公司的估值等因素进行交易操作。

赵栋也表示,从2019年科创板开市之初,观富资产就开始积极关注科创板的投资机会包括参与打新。三希资本总经理张亮也表示,公司旗下产品对优质的科创板上市公司进行了重点配置。

不少私募都重点配置了科创板。张亮直言,科创板公司在公司整体投资中的比例较高。

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曹雄飞说,自上而下选择赛道,初步筛选大篮子,自下而上选择个股,构成备选池子。目前投资占比估计在20%-30%左右。

磐耀资产说,科创板相关投资可能占比无固定的目标,主要还是随着持仓个股组合的变化而变化,目前科创板占整个持仓的20-30%。主要还是按照成长股的投资策略进行投资,重点布局那些未来2-3年景气度不断向上的细分行业和个股。

科创板含“科”量高,半导体、医药、新能源受关注(小标题)

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科创板的科创特色明显。方磊表示,科创板定位“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求”,聚焦电子、电气设备、机械设备、计算机等“硬科技”行业,是顺应我国经济转型方向和产业升级方向的板块。

较大的中长期成长空间和聚焦高新前沿技术是科创板上市公司的明显特点,也是吸引市场关注的重要因素。

方磊认为,从科创板上市公司的行业构成来看,集中于国家重点支持的战略新兴行业,其中新一代信息技术产业占比43.7%,生物产业占比19.8%,高端装备制造产业占比16.5%。从来看,科创板近年来的业绩增速持续高于主板和创业板,且目前市场预期2022年科创板业绩依旧保持相对高增速。

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截至7月13日,市场预期2022年科创板和科创50成分的增速分别为45%和59%。同时,科创板的研发支出显著高于其他板块,这意味着其较高的盈利增速有望持续。

张亮认为,科创板主要是两个主要特点,一方面科创板上市公司通常处在成长期中,未来的发展空间较大;另一方面科创板上市公司科技属性较强,具备更强的竞争壁垒。高成长性和高技术壁垒是吸引市场关注和布局的关键特质。

对于如何研究和投资科创板,彭希曦表示,还是会延用世诚投资高质量成长的底层投资逻辑,从商业模式、财务状况、治理结构等方面做好上市公司的研究。投资方法上,依然会参照估值判断,其中有部分尚未盈利的医药公司,我们的投研团队会从公司战略、研发积累、产品管线等多角度进行分析。

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在实际投资方面会在研究基础上作审慎布局。张亮表示,研究团队进行了行业层面的分工协作,每位研究员均对自身所覆盖的大行业进行独立研究与跟踪,每位研究员所覆盖的行业均有科创板相关上市公司。

当然,科创板作为新兴成长市场,投资也存在着不一样的地方。磐耀资产表示,很多科创板企业研发创新属性强,很多产品尚未上市,盈利体量也小。

另外因为市值相对主板较小,因此流动性也一般。这就对研究提出了更高的要求。

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如何通过专业性的研究和不断跟踪,去预判产品成功的概率以及潜在的市场空间,进而给出一个合理的估值,这个是难点。

赵栋也说,科创板中一些新兴产业的研究中确实会遇到挑战。一方面,很多的新兴产业是全球统一起跑线的,没有历史和海外经验可循;另一方面,新上市的公司大都缺少详实的历史数据和跟踪记录。

我们基于过往对新兴产业的研究经历,逐步积累了一套内部的研判筛选标准和流程。同时我们也会积极的利用外部投研和行业专家等资源来做交叉印证。

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对于新的事物,需要在保持好奇心和求知欲的基础上,深入到产业的层面去做好跟踪和前瞻性的预判。

张亮也认为,科创板投资的难点在于对技术的理解。科创板中硬科技公司居多,科技是驱动行业发展、竞争格局改变和公司成长的核心动力。

技术的变迁方向、迭代速度、新技术的出现等因素都会影响公司的经营情况进而影响股价,所以对研究的专业性有更高的要求。

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曹雄飞认为,科创板投资的难点在于如何平衡当期的高估值和长期增长前景,股价大幅波动和组合回撤控制要求的矛盾。总体来讲,科创板的业绩增长远高于主板和创业板,但估值溢价也偏高。

超八成科创板企业获私募股权支持

不仅投资金、还多方面赋能“硬科技”企业发展

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中国报记者吴君

开市三年以来,科创板上市公司数量已经超过430家,相关数据显示,近86%的科创板上市企业获得私募股权及创业投资的支持。PE/VC机构看好“硬科技”赛道,从募、投、管、退等多个环节、以赋能思维,助力科创企业的发展。

多位私募人士表示,科创板的推出,将培育一批中国的科技创新企业,完成“卡脖子”技术的突围;也使得投资机构更加积极布局“硬科技”资产。

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近86%科创板企业获私募股权创投支持

PE/VC机构投资科创企业收获颇丰

基金业协会数据显示,截至2021年底,85.9%的科创板上市企业和64.1%的创业板上市企业获得私募股权及创业投资的支持,累计投资本金达到1642亿元。

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据了解,华兴资本有很多被投公司已经先后在科创板上市,比如、经纬恒润、优刻得、、等。在证券业务上,华兴证券也是科创板第一批上市公司的保荐机构。

“科创板聚焦国家创新驱动和科技发展战略,突出创新与科技主题。我们当初很有幸参与了整个科创板制度落地的论证过程。

围绕智能经济,华兴的投向覆盖了智能制造、科技、数字健康、新消费、企业服务五大领域,从中寻找利用科技创新促进中国经济转型的领军企业。”华兴资本坦言。

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国方资本管理合伙人孙忞告诉记者,公司成立至今始终瞄准硬科技领域进行投资,聚焦半导体、数字智能、生物医药赛道,可以说与科创板的覆盖方向非常契合。截止到上半年,国方一共有75家被投企业申报科创板IPO,其中36家已经完成上市,这些企业来自半导体、精密制造、生物科技、医药、云服务与、等领域。

此外,还有一大批企业已经启动了科创板IPO辅导,或者瞄准科创板为未来的上市目标地。

基石资本董事长张维表示,截止目前,基石所投企业成功在科创板上市的包括埃夫特、、、云从科技、、、、中科蓝讯、9家企业,目前在科创板申报已过会的包括华大智造、影石创新、屹唐股份、奥浦迈、星环科技等企业。“基石资本目前以科技、医疗健康、消费服务三大行业为投资重点,从半导体行业的IP、材料、设备、设计、封装到分销,从大数据、软件行业到,我们在硬科技投资上不断增加覆盖,逐渐聚集了一批优秀的企业群体。

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盈科资本合伙人、科创行业首席投资官陈宇雷称,盈科所投项目中有很多在科创板上市了,除了、亚虹医药、、、、、等十余家公司已上市外,盟科药业也于近期科创板过会。以上是项目的退出回报也相当可观,以瑞可达为例,盈科的投资浮盈在十倍以上。

“我们一直以来聚焦硬科技和核心技术领域,与科创板的定位高度吻合,因此在科创属性的企业投资方面有非常丰富的布局,主要聚焦于双碳赛道、生物医药和集成电路。”

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松禾资本合伙人冯华表示,随着7月7日奥比中光成功登陆科创板,松禾资本共有10家投资企业在科创板上市,主要集中在生物医药、新能源、视觉研发、创等领域。“自成立25年以来,松禾资本专注于科技投资,截止目前投资项目超过400余家,科创板共计10家企业上市,同时选择合适退出时机,致力于为投资人带来满意回报。

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PE/VC机构积极助力科创企业发展

看好硬科技赛道,私募股权和创投机构从募、投、管、退等多个环节助力科创板企业的发展。

孙忞表示,投资首先是带给企业一个资金上的支持,但这只是起点,更重要的是投后赋能。其实从一级市场这几年发展可以明显感觉到,优质企业不缺资金。

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企业选择谁,不看谁有钱,而看谁能够更大程度上帮助到企业的成长。“国方在这方面投入了很大努力,积极利用我们丰富的政府资源和产业资源,根据企业发展的需要进行对接,比如帮助被投企业对接到合适的客户或原材料供应商,会参与企业生产基地或研发中心的选址并帮助他们向当地政府争取更加优惠的政策。

国方之所以能够为企业提供这些能量,来源于我们五年多来对产业深度的坚持,才能够汇聚各个产业链上的关键核心节点企业,打通产业链上下游,再把这些资源内化之后向外注入给我们的被投企业。”

冯华也认为,“投”优质项目是创投机构获取价值的第一步,“管、退”则是价值创造和价值实现的关键。PE/VC机构要学会赋能思维,不仅要精准投中科创板企业,提供资金方面的支持,也要对企业负责,帮助被投企业持续健康发展,利用自身的资源和能力,帮助被投企业更快产业化,在资金、治理结构、政府资源等方面为企业提供附加服务。

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“这也是松禾资本一直坚持在做的事情,对于我们而言,投资不仅要讲投后服务,投前则更加重要。投前服务做到位,系统风险将会大大降低,命中率和精准度自然提升。

陈宇雷称,对“被投企业”的多元赋能,需要联动多方力量,汇聚庞大的圈层生态来长期孕育培养高潜力的尖端产业。尤其是在新能源、芯片半导体这些万亿级的To B的产业赛道,诞生一家新公司很容易,但成长起来一家百亿乃至千亿级的龙头企业很漫长,需要巨量投资、耐心养护、产业扶持、产业链联动、产业群聚集等诸多外部因素的叠加。

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“盈科资本依托长期以来在芯片半导体、新能源、生物医药等产业链的深入布局,对被投企业提供丰富的产业圈层资源,提供全方位的赋能支持,成为产业龙头企业重要战略投资者。”

华兴资本表示,作为科技创新的主体,科创企业的发展与产业创新离不开资本的助力与支持。资本市场在促进创新资本形成、支持科技创新与产业升级方面具有天然优势。

华兴资本未来会持续强化科技主题,关注科技及技术赋能的相关领域,以自身多业务协同的金融服务优势及丰富的市场资源助力科技创新企业的发展,为其提供价值。

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科创板硬科技成色十足

将培养更多中国科技创新企业

科创板开市三年来,究竟给科创企业带来了什么,对此私募机构深有感触。

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张维表示,目前科创板主要上市企业包括半导体上下游产业链公司、生物医药、高端制造等硬科技行业,在“卡脖子”这个特殊时期,科创板推出,必将培育一批优秀的企业,完成“卡脖子”的突围。举例来说,在科创板推出之前,基石资本投的硬科技企业生活得“举步维艰”,它们不仅难以从获得贷款支持,而且由于规模较小没有形成规模性利润无法在国内上市,导致多数投资机构不愿积极投资。

科创板的推出,有助于解决国内科技企业发展早期缺乏资金的巨大压力,延长企业生存期,其战略意义巨大:增强了对原创技术和创新型技术企业的直接融资功能;有效引导国内机构尤其人民币资金更加积极投资布局更具活力的中小企业;注册制改革有助于提高资本市场的融资规模和提高对中小企业的支持效率。

“科创板的推出,为企业上市创造了更便捷的条件,其巨大的财富效应也将吸引更多人创业创新,由此解决中国的技术研发难题和就业问题。对于中国经济的创新发展,发挥现代市场经济、资本市场的作用尤为重要。

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”张维说。

陈宇雷认为,三年来,科创板在促进资本和产业有效对接方面发挥了举足轻重的作用,为科创属性企业发展提供了新的平台,为中国科技创新注入了强大资本动能。“技术驱动型企业的特点是高增长高风险,早期难以实现盈利,因而面临着中小企业‘融资难’,私募股权市场‘退出难’的困境,科创板很好得解决了这个问题,开板以来,支持了一批科技属性公司进入资本市场。

科创板淡化了资本对于企业营收、净利润等指标要求,更加强化和强调企业成长性、研发投入、自主创新能力、估值等指标,同时拓宽了创投机构的退出渠道,增加资本的退出机会,促进资本市场良性循环,为企业造就了更多的投资机遇,从而进一步助力科创企业的发展。”

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冯华表示,科创板立足科技创新,高度聚焦高新技术产业和战略性新兴产业,为一系列技术突破和科研进展提供支持,在支撑“硬科技”企业上市融资方面的作用越发明显。“科创企业需要长期研发投入、持续积累,才能形成原创技术,具有极高技术门槛和技术壁垒,在发展过程中对资金的需求更为强烈。

而科创板自推出以来,不断完善发行、上市、交易、披露、监管、退市等基础制度各个环节,增强交易活跃度和灵活性,为科创企业在项目融资、运营治理、人才引进和激励、研发投入等方面提供了机制性保障,让拥有核心技术和技术转化周期较长的优秀企业有机会尽快上市,借助资本市场的力量进一步做大做强,对于企业把握产业发展机遇,实现快速发展和提升提供了有力支持。”

对于科创板的硬科技成色,孙忞坦言,其实三年来市场上一直都有讨论,总的来看,其实监管机构也在不断强化科创板的硬科技定位,不管是申报企业门槛还是审核条件,都能看出来科创板是在追求技术创新而非单纯的模式创新。“科创板正式开市三年以来,我们觉得对企业来说,给予了更广阔的发展平台,从另一个角度上,也是鼓励了包括我们国方在内的股权投资机构去更加积极坚定地布局硬科技资产,因为有了更畅通的退出路径,有了更广泛的市场显示度,有了更明确的政策导向。

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孙忞进一步表示,更深层的意义不在于企业,而在于产业。国方一直想做的不仅仅是财务投资,更希望与投资人共同去实现长三角地区科技产业的能级提升。

“我们不把投资视作一笔笔的单点行为,而是按一个个产业链的线条组合编织成一个立体的面,从而形成优势产业的集群效应,这才真正做到了资金链促进产业链,最终落到实体经济的高质量发展进程中去,这也是我们认为科创板的更高层面的意义。”

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华兴资本认为,从细分领域来看,科创板上市公司的行业分布较为多样化,不过大多集中在新一代信息技术、智能制造、生物医药以及新材料等科技导向的行业,硬科技成色明显。“从创投企业角度来看,科创板打开了一个很好的通道,为市场带来全新的机会。

科创板开板三年,包容性不断增强,各项制度建设也愈发完善,这不仅为许多优质的原创性企业提供新的平台和融资渠道,获得更多市场资源与资本支持,让拥有核心技术但投资周期比较久的企业获得更多可能性,同时也使得科创企业可在更加透明的环境与外部监督下规范化运行,确保公司的高速高质量发展。”

科创板再结改革硕果

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私募机构坚定布局硬核科技赛道

中国基金报记者任子青

近日,上交所发布科创板股票做市交易业务实施细则。上交所表示,在科创板引入做市商机制,是进一步发挥科创板改革“试验田”作用的有益尝试。

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对此,私募机构也表示,科创板做市业务有助于提高科创板股票流动性,增加市场活跃度,并对科创板的制度优化方面有所期待。

科创板的设立对于完善多层次资本市场有着重要意义,其未来的投资空间极具想象力。受访人士表示,十分看好科创板的未来投资价值,会重点关注智能经济、生物科技、新能源、生物医药、军工等方面。

科创板做市业务细则正式发布

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提升股票流动性、增强市场韧性

为深入推进设立科创板

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