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策略7月17日表示,市场出现显著回升后近期又明确提出不宜轻言“全面牛”、“水牛”,市场将从修复期转入震荡。短期市场的核心逻辑在于宽松加码告一段落,但基本面依然面临一系列内外挑战。

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因此近期也持续强调市场后续不应以指数级别牛市或者水牛来看待,而是应β转α,整体上成长仍是主线,而当前市场微观结构的问题是高景气成长配置进一步集中,所以这个阶段投资者需要保持耐心,相对收益者可考虑均衡配置成长,绝对收益者可考虑中性仓位,等待外部催化下显著调整后结构上再加码高β高景气成长。当前市场对于基本面的共识是从景气看,高景气行业稀缺,方向仍具较强的可持续性及确定性。

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景气有望向上依然是我们配置考虑的重要因素,包括风电、光伏、锂电等。

(文章来源:界面新闻)

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