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一、海外市场:胀延续,美联储7月或加息75BP。6月美国同比上涨9.1%,核心CPI同比上涨5.9%,能源、食品、住宅、交运等分项同比继续高位。

通胀数据出来后,市场开始定价7月加息100BP,不过近期美联储官员的讲话降低了这一概率。美国中期选举临近,对于拜登政府来讲,控制通胀是当前首要的经济任务。

本轮美国通胀持续时间较长,短期美联储鹰派态度难以转向,7月加息75BP基本板上钉钉。待强加息下需求降温、通胀明确回落后,加息幅度会有所减弱。

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二、稳增长政策有望继续发力,巩固经济增长基础。稳增长政策落地效果逐步显现,6月经济数据显著回升:增速已逐步接近本轮疫情前的水平、基建投资提速、消费大幅改善、失业率下降。

但客观上,经济复苏仍面临扰动,如国内疫情仍有反复,投资降幅继续扩大,地产销售仍在底部爬坡等。政策层面,稳经济一揽子政策实施时间一个多月,后续还有实施空间,政策有望继续发力巩固经济复苏基础。

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三、中报预告显示A股企业盈利总体回落,板块业绩分化。截至7月15日,A股业绩预告和快报披露率为36%,业绩预喜(预增、略增、扭亏、续盈)比例为41%。

从中报预告和快报业绩增速情况看,中报同比增速中位数为-12.27%,较一季报增速中位数(-8.68%)下降3.6个百分点。分板块看,科创板和创业板业绩增速好于主板。

行业间中报业绩明显分化,煤炭、、石油石化、基础化工、电力设备、家电等行业同比增速中位数居前,均超过50%。

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四、投资策略:财报季,A股由普涨转向结构震荡。中美经济和政策周期仍处于“背离”阶段,飙升的通胀倒逼美联储延续加息,7月加息75BP基本板上钉钉。

国内方面,稳增长一揽子政策效果显现,经济增长明显回升,但客观上来看,本轮经济复苏仍面临扰动,例如本土疫情反复、房地产销售仍处于底部爬坡阶段等,由此我们认为国内稳增长政策或继续发力。A股在前期市场快速上涨下积累了较多获利盘,随着企业中报陆续披露,盈利作用阶段性显现,市场将由普涨转向结构震荡。

中报业绩高景气方向是主要配置线索。

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行业配置上,建议关注两条投资主线:1)受益于国家政策重点扶持的高景气板块,如“(、风电、、、光伏)、新能源汽车等;2)估值回到相对合理范围,且具备护城河的板块,如”等。

风险提示:疫情反复;宏观经济波动超预期;政策力度不及预期;海外市场大幅波动等。

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