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受益于暴力加息预期“退烧”,隔夜美股三大指数集体反攻,道指涨2.15%,纳指涨1.79%,标普涨1.92%。

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、大型科技股普涨,涨超13%,、涨超6%;大型科技股集体走高,涨0.74%,涨1.15%,涨1.04%,谷歌涨1.19%,涨2.64%,Meta涨4.21%,涨超8%。

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零售销售改善通胀预期回落

对于美股意外反攻,分析认为零售销售意外上升以及关键的通胀预期回落所致。

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美国商务部数据显示,有“恐怖数据”之称美国6月零售销售环比上涨1%,好于市场预期的0.9%,创3月以来最佳数据,也从6月的史底50回升至51.1,同样好于市场预期。

更为关键的是,通胀预期回落了!一年期通胀预期终值5.2%,低于预期的5.3%,前值为5.3%。今年稍早,该短期通胀预期一度达到5.4%,创下1981年以来的最高水平;而5年通胀预期初值2.8%,创12个月新低,预期3%,前值3.1%。

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“暴力加息”预期降温

消费者长短期通胀预期意外下降,令投资者认为美联储更激进加息的压力减少。

此前7月13日美国劳工部数据显示,6月美国消费者价格指数()环比上涨1.3%,同比增长9.1%,远高于市场预期。同比涨幅为1981年11月以来最大值。

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这令市场对于美联储更激进加息的言论甚嚣尘上,7月加息的预期值从75点一下子飙升到了100点。

而此次通胀预期值意外下滑,令市场对美联储在7月暴力加息100个基点的预期,从前几日CPI公布后的75%,暴跌至仅15%,这推动美股盘中走高。

而注重“预期管理”的美联储也采取了行动,继布拉德和沃勒后,又有美联储官员给月末加息幅度猜想“降温”,亚特兰大联储主席博斯蒂克不赞成本月加息100个基点,旧金山联储主席戴利更喜欢75个基点,布拉德也重申他更支持75个基点。

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OANDA高级Edward Moya表示,市场愈加相信美联储不会在本月超激进加息,缓解了投资者对美股的抛售压力。

不过财经金融博客Zerohedge点评称,“一个月前,鲍威尔和市场对这项针对441名美国人的调查反应过度;而今天,市场再次对这441名美国人的调查反应过度。”

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美股是否已经见底?

通胀预期缓和,那么是否意味着美股已经见底了呢?综合机构观点看,美股交易逻辑恐已从“交易通胀”转向“交易衰退”,接下来更应该关注美股中报与美国经济衰退。

美股二季度财报季本周拉开帷幕,在目前已公布财报的华尔街大型银行中,仅有花旗Q2超出预期,其他、和富国银行等均两位数下滑,跌幅在28%~48%,美国银行和将于下周一公布业绩。

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隔夜美股的反弹由花旗超预期的财报引领,最新财报显示,花旗Q2营收为196.4亿美元,好于市场预期的182.2亿美元;利润则从去年同期的61.9亿美元下降至45.5亿美元,但好于预期的36亿美元。

(图片来源:公司官网)

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看淡美股中报标普还要跌?

花旗财报虽超预期,但分析对美股中报整体看淡。

金融数据公司FactSet发布最新报告,预计二季度标普500指数成分股盈利将较去年同期增长4.2%,较一季度盈利增速9.2%大幅下滑,如果测算准确,二季度将成2020年四季度以来的最差季度表现。

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美国银行策略师Savita Subramanian用“Q2收益追踪器”进行了分析,盈利指引比率(guidance ratio,即高于预期的公司数量与低于预期公司数量的比例)正在下降。目前该行追踪的所有宏观指标都指向业绩不佳,投资者“有理由对新财报季感到担忧”。

Savita Subramanian策略团队将标普500指数目标位从4500点下调至3600点,并指出,经济衰退期间指数的平均跌幅为31%。

该团队认为,标普500指数年底前可能出现3000-3200点的水平。这意味着标普500距离现价还要跌去17%-22%。

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不过对于美股也有不同观点,认为如今的谨慎情绪是一个反向指标,正是抄底的机。

摩根大通的分析师Nikolaos Panigirtzoglou认为,机构投资者今年上半年的大量抛售表明他们可能会在下半年重新进入市场。

摩根士丹利投资管理公司长期股票策略董事总经理兼高级投资组合经理Andrew Slimmon表示,人们对已经发生的事情的反应是谨慎但是通常为时已晚——这是典型的投资者行为。我认为下半年市场表现会更好,尤其是一些最近表现很差的股票。

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特斯拉裁员引担忧

而哪怕是前几年风光无限

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