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近日,一份来自第三方机构统计的标品信托上半年报告,让标品信托在2022年前6个月的“成绩单”浮出水面。统计数据显示,截至2022年6月30日,今年以来持续更新净值的10138只标品信托上半年的算术平均收益率为-2.59%,获得正收益的产品占比为38.3%。(鼎点注册)

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业内分析人士认为,由于多种因素影响,导致今年上半年的资本市场持续震荡,也在一定程度上影响了标品信托的业绩表现。然而,伴随着信托行业转型步伐的加快,标品信托持续升温,信托资金集体向市场“转移阵地”这一趋势不会改变。

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市场震荡拖累标品信托表现

2022年上半年,由于市场震荡调整的影响,主要投向为证券市场的标品信托“成绩单”并不靓丽。

来自用益信托的统计显示,通过信托公司官网披露的数据,以及部分从私募排排网补充选取的数据,截至2022年6月30日,2022年持续更新净值的10138只标品信托上半年算术平均收益率为-2.59%,获得正收益的产品占比为38.3%。

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如果按照具体产品策略来分类统计,从投资策略上看,股票策略产品共4147只,平均收益率为-5.86%,其中有16.47%的产品取得正收益;债券策略产品共3068只,平均收益率为0.5%,低于中债新综合指数1.83%,其中64.31%的产品获得正收益;组合策略产品共1656只,平均收益率为-2.31%,其中29.05%的产品出现盈利;复合策略产品共663只,平均收益率为-2.05%,44.04%的产品收益率为正;相对价值策略产品共438只,平均收益率为3.8%,高达87.44%的该类产品录得正收益;宏观策略产品106只,平均收益率为-1.16%;管理期货策略产品35只,平均收益率为1.42%;事件驱动策略产品仅8只,平均收益率为-10.29%。

私募排排网的统计数据则显示,今年上半年私募八大策略中仅管理期货策略和债券策略收益为正,其余均有不同幅度的回撤,其中股票策略产品收益率为-7.29%;债券策略收益率1.17%,低于中债新综合财富指数0.66个百分点;FOF型基金收益率则为-3.89%。

对此,用益金融信托研究院研究员肖永悦认为,今年以来,受地缘政治、疫情反复、美联储加息等因素影响,市场持续动荡,一定程度上拖累了标品信托的收益。

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信托资金积极布局资本市场

春江水暖鸭先知。尽管上半年标品信托的业绩谈不上出色,但在信托行业整体转型的大背景下,信托资金却持续入市,从非标资产“转移阵地”至标品信托领域。

尤其值得关注的是,自5月市场开始回暖后,信托资金入市的脚步也开始加快。来自用益信托的统计显示,6月集合信托市场开始回暖,其中标品信托产品的成立规模大幅增加。

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其中,集合信托市场中权益类标品信托产品的成立规模为118.5亿元,环比增加8.35倍;而固收类产品的增长同样明显,增幅达到207.14%。信托资金正“跑步”入市。

用益金融信托研究院研究员喻智表示,标品信托业务一直是信托公司业务转型的重点领域,6月标品信托产品在数量方面已经占据了集合信托市场的半壁江山。虽有信息披露不全等因素的影响,部分信托公司的标品信托产品的成立规模明显增加,规模占比近五成。

数据来源:用益金融信托研究院

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“标品信托业务符合监管倡导的转型方向,加上2022年资管新规开始正式实施,资管产品的净值化成为趋势,因此标品业务正成为当前很多信托公司的发力重点。”某信托公司证券业务部门人士向记者透露。

而从已经披露的信托公司2021年年报数据来看,外贸信托、华润信托、江苏信托、五矿信托以及平安信托等信托公司的标品信托产品新增规模明显,头部信托公司的标品信托业务具备规模优势和品牌效应。

来自中国信托业协会的最新统计数据也显示,资金信托投向结构中,投向证券市场的规模和占比持续提高。截至今年一季度末,投向证券市场的资金信托规模为3.54万亿元,同比增长45.72%,环比增长5.51%;占比为24.00%,同比上升8.78个百分点,环比上升1.63个百分点。

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2022年“下半场”关注结构性机会

“前一阵能够感受到来自市场的暖意。”沪上一位信托财富管理部门人士对记者表示,“客户咨询标品信托产品的次数也多了起来。

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不过,进入7月后,A股市场再度开始震荡。后续市场走势如何?5月以来的反弹是否已经暂告一个段落?

展望后市,华宝信托认为,从好的方面看,权益市场经过两个多月的上涨,热度不会很快消退,市场成交量始终维持在万亿以上,股市流动性并不缺乏,而基金重拾赚钱效应也令场外资金参与热情增加。海外经济仍在滞胀的泥潭中不能自拔,相比国外,A股由于经济周期及政策的错位仍具备避风港的作用,北向资金总体呈持续流入的趋势。

因此,后市A股仍具备不少结构性机会。“我们认为,虽然目前短期均线失守,但中期的上升通道未破,A股在回补缺口之后的调整力度将较为温和,同时在指数整固期,板块及个股会受半年报预期影响而出现分化。

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而在中航信托宏观策略总监吴照银看来,就宏观层面而言,海外市场方面,下半年欧美各国的经济或仍将处于滞胀状态,各国的通货膨胀也暂未出现拐头迹象;国内市场方面,政策虽然不会继续加码,但仍有望维持一个相对宽松的状态。

“就市场机会而言,A股下半年出现大牛市的可能性很小,但下跌空间也有限,其中的结构性机会更值得关注。我们比较看好的依然是具备高景气度、中长期确定性更高的和新能源车领域。

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”吴照银分析道。

(文章来源:上海证券报)

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