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双碳战略下,产业投资机会仍具潜力。

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据银科研究院于7月15日发布的《2022下半年宏观与策略展望分析》测算,除财政绿色投资以外,未来40年内民间绿色投资资金缺口约为3万亿元~3.5 万亿元/年。具体到投资层面,二级市场投资以新能源汽车产业链、光伏、风电、绿色建筑等发展期和成长期产业为主,一级市场投资以新型电力技术、CCUS 等成长期和萌芽期产业为主。

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国家统计局7月15日发布的数据显示,二季度中国经济实现0.4%增速,在国际环境更趋复杂严峻的背景下,实现了正增长。值得一提的是,代表科技创新的高技术产业投资,尤其是其中的高技术制造业投资,是各类经济数据中的“亮点”。

具体看来,今年上半年全国规模以上同比增长3.4%;高技术制造业增加值同比增长9.6%,快于全部规模以上工业6.2个百分点。分产品看,新能源汽车、、移动通信基站设备产量同比分别增长111.2%、31.8%、19.8%。

市场表现方面,本周市场震荡下行,上证综指全周下跌3.81%,下跌3.47%。行业上看,仅电力设备及新能源板块飘红,全周累计涨幅达1.49%。

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策略上看,新能源以及消费复苏是近期上涨的主线。

而细分投资方向上,新能源汽车行业板块最受青睐。中国是全球最大的新能源汽车市场,上述银科研究院报告预计,到2060年将占据全球35%左右的市场份额,整体市场规模将接近6万亿元。

其中,动力电池系统成本约占整车成本的40%,是新能源汽车产业链中价值量最高和技术难度最大的环节,因此也是其大规模产业化的基础和关键。从动力电池构成来看,其上游核心环节包括正极材料、负极材料、电解液、隔膜和辅材,其中正极材料的技术难度最大,成本占比也最高。

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对于板块下半年趋势,九方智投首席经济学家肖立晟在银科研究院半年度投资策略报告发布会上分析称,下半年的市场风格呈现成长结构性行情,在成长的标的里面要找到最容易兑现的行业是关键,尤其是新能源相关。一方面因为长期来看新能源板块个股业绩创新高、超预期,另一方面从宏观环境来看,以及地缘冲突变化、欧洲的能源的危机等变化。

不过在诸多因素推动新能源板块成为成长性板块的同时,需警惕高估值带来的阶段性波动。

光伏行业板块方面,现阶段中国正在积极探索新能源发电技术,在光伏、风电、水电等领域已走在全球前列,上述银科研究院报告统计分析,中国装机容量全球占比分别达35%、32%和28%;未来随着技术的进一步成熟,核电将会成为有益补充。

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市场格局方面,与上游光伏组件/配件相对白热化的竞争格局不同,中游BIPV产品领域的技术壁垒和进入门槛相对较高参与者较少,行业整体集中度较高;具体到产品层面,按照表现形式不同,BIPV产品可以分为建材型和构件型两类,其中建材型BIPV 产品是指将光伏电池融入建筑材料中,主要应用形式为光伏瓦片,代表企业为、瑞科新能源等;而构件型BIPV产品是指将光伏组件融入装配式建筑构件中,主要应用形式包括光伏屋顶、光伏幕墙等,代表企业为隆基新能源、等组件厂商,其中光伏屋顶约占BIPV产品整体收入的六成。

(文章来源:第一财经)

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