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二季报本周拉开序幕。(鼎点娱乐平台)

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7月15日和16日,陆彬和施成两位百亿基金经理的最新持仓浮出水面。两人在二季度皆保持高仓位运作。

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其中,陆彬大幅增持个股,直言后市看好“优质成长”相关投资机会。施成积极调仓换股,捕捉新能源上游投资机会,大幅重仓、。

规模增加九成仓位运作

7月16日,披露施成管理的5只基金二季度报告。截至二季度末,施成合计管理规模为247.15亿元,较一季度末增加43.76亿元。

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施成管理的5只基金规模较一季度均有增加。其中,国投瑞银先进制造、国投瑞银新能源、国投瑞银进宝3只基金规模均增加了12亿元。

国投瑞银新能源为施成管理的规模最大的一只基金,二季度末规模为90.93亿元。

7月15日,披露陆彬管理的6只基金二季度报告。

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陆彬最新合计管理规模为338.98亿元,比一季度末增加31.85亿元。其中,汇丰晋信时代先锋是7月成立的新基金,规模为10.49亿元。

汇丰晋信低碳先锋109.9亿元,增加13.19亿元。

从股票仓位来看,施成、陆彬二人管理的多只基金在二季度保持了“90%”的较高股票仓位运作。

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施成在二季度的基金权益仓位整体上略微抬升。二季度末,国投瑞银新能源股票仓位为91.4%,较一季度末增加2.38个百分点,该基金股票仓位变化最为显著。

施成管理的基金二季度末规模仓位一览

数据来源:基金二季报、一季报

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二季度末,陆彬多只基金仓位有所下降。比如,汇丰晋信智造先锋股票仓位为90.12%,较一季度末降低2.25个百分点。

此外,陆彬于4月接手汇丰晋信龙腾后,大幅提升了该基金的股票仓位,相较一季度末,基金股票仓位增加38.63个百分点,达到91.93%。

陆彬管理的基金二季度末规模仓位一览

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数据来源:基金二季报、一季报

重仓新能源相关个股

同为新能源赛道的基金经理,施成和陆彬管理的基金在二季度依旧重仓新能源产业链上的相关个股,但二人的调仓思路有所不同。

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从持仓来看,施成在二季度调仓动作明显,3只基金的重仓股新出现了4只个股,1只股新出现了3只个股。

值得一提的是,西藏矿业、中矿资源同时是施成4只基金的新晋重仓股。此外,同时退出了4只基金的前十大重仓股行列。

以国投瑞银新能源为例,、中矿资源、西藏矿业为新晋十大重仓股;、、北方稀土退出前十大重仓股行列。

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陆彬所管理的基金前十大重仓股整体变化不大,新晋个股数量不多,但大幅提升了新能源相关个股在前十大重仓股中的比重。

以汇丰晋信动态策略为例,、、在二季度末退出前十大重仓股行列,、、为新晋前十大重仓股。

与此同时,该基金大幅增持了、、,相较一季度末分别增持了30.51万股、30.6万股、42.22万股,这三只个股合计占基金资产净值比为24.42%。

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看好优质成上游环节

陆彬在二季报中表示,站在当前,更倾向于“优质成长”将成为后续市场的主要投资机会。在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下,越来越多优质的成长行业和公司(新能源、,高端装备、医药、新消费、TMT科技等),整体行业空间较大,公司竞争力日益加强,未来几年有望实现较快的复合增速。

施成在二季报中表示,预计三季度经济进入加速上行阶段,成长行业的增长将会十分迅猛。主要看好来自于国内需求占比较大的行业,如果企业处于成长行业,由于需求本身的快速增长,其逻辑很可能继续强化。

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而盈利在持续向上游转移,中下游其他环节的盈利在被压缩的状态在下半年仍然会继续。从行业来看,投向仍然集中于光伏、锂电、等具备快速增长动能的行业。

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(文章来源:中国报)

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