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马澄深圳巨泽投资董事长

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首席投资策略师,从事一线投资研究20年,多年秉承十六字投资理念:挖掘价值、拥抱成长、追求复利、稳健增值。

【以下是访谈实录】

6月社融数据超预期三四季度经济修复是大概率事件

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第一财经:马总你好,感谢接受我们的专访。第一个问题,央行近期发布了6月的金融数据,对此有一些观点会用“超预期,结构改善,经济进入复苏通道”来形容。

您对此怎么看?

巨泽投资马澄:发布的关键是社融数据,它是我们经济运行的先行指标。那么从数据来看,整个数据还是符合预期,而且是超出预期的。

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具体来看的话,我们6月份M2的增长是达到了11.4%。增速比之前,不论是环比还是同比都是提升的,而且达到了最近5年的高位,说明整个社会的供应这一块是比较宽松的。

这和我们当前,特别是从4月份以来到目前为止,整个中央对我们全国的经济支持可以说是一脉相承的。

另外我们也注意到除了M2保持比较宽松的增长之后,M1的增速同比也达到了5.8%,这表明咱们整个社会的经济活动是处于一个比较健康复苏的态势的。那么社融数据大家都知道,它是我们经济运行的先行指标,由此我们可以初步预测,在随后的三季度、四季度,我们整个中国的经济将会进一步的修复,这是一个大概率的事件。

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接下来市场将保持震荡运行态势

第一财经:从4月底以来市场走出了一波非常不错的反弹行情,整个市场赚钱效应也是比较明显的。但近期A股已经没有之前那样单边上涨的态势了,您预计接下来A股市场会怎么演绎?

巨泽投资马澄:4月份整个市场可以说是在整个国家宽货币、宽信用,以及出台各个刺激政策之后,那么市场有一波非常不错的反弹,整个指数已经从2863点反弹到3424点的一个高位。那么随后市场该怎么运行?我认为首先从货币层面来看,货币层面依然会保持相对宽松的货币状态。

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那么到实际经济来看,随着货币的不断注入,加上相关政策在后期经济运行过程中不断的发酵,市场在三、四季度,我认为整个经济表现还是会不断的修复,是比较健康的。那么在这样一个大环境之下,我认为市场大概率会保持震荡的态势运行。

放眼长线汽车板块估值泡沫并不大

第一财经:其实本轮从4月以来的反弹,主要的推力分别来自于新能源,还有像汽车等板块。在您看来,当前这两个板块是否有过热的现象出现呢?

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巨泽投资马澄:我们注意到本轮反弹,可以说反弹的主要推动力量是以新能源汽车为首的产业链。相关个股的涨幅也非常大。

那么近期市场,大家对新能源汽车板块的估值都存在着这样那样的疑问。根据我们对最新新能源汽车的销售数据,包括它相

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